Юридический Due Diligence
WCR Consulting оказывает услуги в области международных инвестиционных сделок, включая структурирование и сопровождение сделок M&A, юридический due diligence, разработку корпоративных и инвестиционных договоров, договоров SAFE и конвертируемого займа, а также опционов на покупку доли, которые помогают клиентам минимизировать риски и эффективно привлекать капитал.
Что такое Юридический Due Diligence?
Юридический due diligence (правовая проверка) — это комплексное исследование компании или актива, проводимое перед заключением сделок, таких как слияния и поглощения (M&A), привлечение инвестиций или покупка бизнеса. Основная цель — выявить правовые риски, проверить соблюдение законодательства и убедиться в отсутствии скрытых обязательств.
110+
юридических Due Diligence cWCR Consulting
Этапы и методология Due Diligence
Предварительный анализ.
Изучение структуры компании, ее истории, правового статуса, основных документов, устава, лицензий и разрешений.
Изучение структуры компании, ее истории, правового статуса, основных документов, устава, лицензий и разрешений.
Финансовый аудит.
Проверка бухгалтерских отчетов, налоговых деклараций, долговых обязательств и других финансовых данных.
Проверка бухгалтерских отчетов, налоговых деклараций, долговых обязательств и других финансовых данных.
Проверка корпоративной документации.
Анализ договоров, соглашений с партнерами, учредительных документов и решений собраний.
Анализ договоров, соглашений с партнерами, учредительных документов и решений собраний.
Юридическая оценка рисков.
Выявление судебных споров, проверка интеллектуальной собственности, соответствие законодательным нормам.
Выявление судебных споров, проверка интеллектуальной собственности, соответствие законодательным нормам.
Заключение и рекомендации.
Предоставление отчета с детальным описанием рисков, выводами и предложениями по снижению угроз.
Предоставление отчета с детальным описанием рисков, выводами и предложениями по снижению угроз.
Наши услуги по юридическому Due Diligence:
Проверка учредительных документов, структуры капитала, прав акционеров.
Изучение ключевых контрактов и соглашений.
Аудит прав собственности на недвижимость, оборудование, интеллектуальную собственность.
Оценка налоговых обязательств и потенциальных рисков.
Проверка трудовых договоров и соблюдения трудового законодательства.
Анализ текущих и потенциальных судебных разбирательств.
Предоставление детального заключения с рекомендациями для минимизации рисков.
Проектный опыт по юридическому Due Diligence:
Юридический Due Diligence компании в сфере агротехнологий в Казахстане.
Юрисдикция: Казахстан.
Клиент: Компания среднего бизнеса в сфере агротехнологий, готовящаяся привлечь стратегического инвестора.
Описание поставленной задачи: Проверка юридической чистоты компании перед сделкой, выявление возможных правовых рисков и подготовка отчетности для инвестора.
Действия WCR Consulting:
Результат: Обнаружены мелкие нарушения в трудовых договорах, исправлены до завершения сделки. Инвестор получил подробный отчет, что позволило заключить договор без задержек.
Отрасль: МФЦА, юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, сделки M&A, Due Diligence.
Юрисдикция: Казахстан.
Клиент: Компания среднего бизнеса в сфере агротехнологий, готовящаяся привлечь стратегического инвестора.
Описание поставленной задачи: Проверка юридической чистоты компании перед сделкой, выявление возможных правовых рисков и подготовка отчетности для инвестора.
Действия WCR Consulting:
- Проанализированы корпоративные документы, учредительные договоры, права на интеллектуальную собственность.
- Проверены ключевые контракты и судебные споры.
- Проведен аудит трудовых отношений и налоговой отчетности.
Результат: Обнаружены мелкие нарушения в трудовых договорах, исправлены до завершения сделки. Инвестор получил подробный отчет, что позволило заключить договор без задержек.
Отрасль: МФЦА, юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, сделки M&A, Due Diligence.
Слияние с немецким партнером: Due Diligence в сфере чистых технологий.
Юрисдикция: Европейский Союз (Германия).
Клиент: Производственная компания, ведущая бизнес в сфере экологически чистых технологий, планирующая слияние с немецким партнером.
Описание поставленной задачи: Провести юридический due diligence партнера для проверки его обязательств, интеллектуальной собственности и соответствия экологическим стандартам ЕС.
Действия WCR Consulting:
Результат: Выявлены потенциальные налоговые риски, которые были учтены в договоре о слиянии. Это позволило завершить сделку с минимальными осложнениями.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, сделки M&A, Due Diligence.
Юрисдикция: Европейский Союз (Германия).
Клиент: Производственная компания, ведущая бизнес в сфере экологически чистых технологий, планирующая слияние с немецким партнером.
Описание поставленной задачи: Провести юридический due diligence партнера для проверки его обязательств, интеллектуальной собственности и соответствия экологическим стандартам ЕС.
Действия WCR Consulting:
- Проанализированы корпоративные документы партнера, включая лицензии и разрешения.
- Проведены проверки активов, долговых обязательств и судебных исков.
- Оценено соответствие экологическим нормативам и риски будущих проверок.
Результат: Выявлены потенциальные налоговые риски, которые были учтены в договоре о слиянии. Это позволило завершить сделку с минимальными осложнениями.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, сделки M&A, Due Diligence.
Подготовка к венчурному финансированию: Due Diligence финтех-компании в США.
Юрисдикция: США.
Клиент: Финансовая технологическая компания, привлекающая венчурное финансирование от крупного американского фонда.
Описание поставленной задачи: Обеспечить юридическую проверку компании клиента для получения инвестиций, включая соответствие требованиям законодательства США и проверку прав на разрабатываемое ПО.
Действия WCR Consulting:
Результат: Устранены нарушения в договорах с разработчиками, что повысило прозрачность компании. Фонд успешно инвестировал в проект.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, сделки M&A, Due Diligence.
Юрисдикция: США.
Клиент: Финансовая технологическая компания, привлекающая венчурное финансирование от крупного американского фонда.
Описание поставленной задачи: Обеспечить юридическую проверку компании клиента для получения инвестиций, включая соответствие требованиям законодательства США и проверку прав на разрабатываемое ПО.
Действия WCR Consulting:
- Проверены корпоративные документы, включая соглашения с ключевыми сотрудниками и партнерами.
- Проведен аудит прав на интеллектуальную собственность, включая ПО и алгоритмы.
- Оценено соответствие нормам защиты данных в США.
Результат: Устранены нарушения в договорах с разработчиками, что повысило прозрачность компании. Фонд успешно инвестировал в проект.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, сделки M&A, Due Diligence.
Правовой аудит при покупке коммерческой недвижимости в Дубае.
Юрисдикция: Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).
Клиент: Международный инвестиционный фонд, заинтересованный в покупке элитной коммерческой недвижимости.
Описание поставленной задачи: Необходимость проверки правоустанавливающих документов на объект недвижимости, чтобы избежать скрытых обязательств и рисков.
Действия WCR Consulting:Анализ права собственности и проверка юридической чистоты объекта.
Выявление несоответствий в договорах аренды, которые могли повлиять на доходность объекта.
Подготовка рекомендаций по корректировке условий сделки и участие в переговорах.
Результат: Клиент успешно приобрел объект недвижимости, минимизировав риски и обеспечив защиту своих инвестиций.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, Объединенные Арабские Эмираты, Due Diligence.
Юрисдикция: Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).
Клиент: Международный инвестиционный фонд, заинтересованный в покупке элитной коммерческой недвижимости.
Описание поставленной задачи: Необходимость проверки правоустанавливающих документов на объект недвижимости, чтобы избежать скрытых обязательств и рисков.
Действия WCR Consulting:
Результат: Клиент успешно приобрел объект недвижимости, минимизировав риски и обеспечив защиту своих инвестиций.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, Объединенные Арабские Эмираты, Due Diligence.
Проверка соблюдения законодательства перед выходом на рынок США.
Юрисдикция: США.
Клиент: Технологический стартап из Европы, планирующий запуск в США
Описание поставленной задачи: Необходима комплексная юридическая проверка соответствия деятельности компании требованиям американского законодательства, включая соблюдение норм финансового регулирования и защиты данных.
Действия WCR Consulting:Проведение анализа соответствия нормам законодательства США, включая GDPR, HIPAA и финансовые регуляции.
Оценка лицензионных требований и проверка рисков правоприменения.
Разработка рекомендаций для адаптации внутренней документации и контрактов.
Результат: Клиент получил разрешения и лицензии, позволившие ему беспрепятственно выйти на рынок США, минимизировав юридические риски.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, сделки M&A, Due Diligence.
Юрисдикция: США.
Клиент: Технологический стартап из Европы, планирующий запуск в США
Описание поставленной задачи: Необходима комплексная юридическая проверка соответствия деятельности компании требованиям американского законодательства, включая соблюдение норм финансового регулирования и защиты данных.
Действия WCR Consulting:
Результат: Клиент получил разрешения и лицензии, позволившие ему беспрепятственно выйти на рынок США, минимизировав юридические риски.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, сделки M&A, Due Diligence.
Часто задаваемые вопросы по юридическому Due Diligence:
Что такое due diligence, и зачем он нужен?
Due diligence — это проверка юридического статуса компании и её активов перед заключением сделки. Этот процесс позволяет выявить потенциальные риски и проблемы (например, задолженности, обременения, споры) и убедиться в корректности прав на активы, которые приобретаются. Основной целью является снижение рисков и получение объективной картины состояния компании перед инвестированием.
Какие документы изучаются во время проверки?
Проверяются уставные документы, договоры, лицензии, судебные дела, трудовые отношения, права на недвижимость и интеллектуальную собственность.
Каким образом юридическое Due Diligence помогает минимизировать риски нарушения прав интеллектуальной собственности в сделке M&A?
Юридический анализ выявляет незарегистрированные права, нарушения лицензий и возможные споры, которые могут привести к убыткам после завершения сделки.
Как учитываются требования международного законодательства при проведении Due Diligence для транснациональных компаний?
Процесс включает анализ соответствия локальным и международным нормам, таким как налоговые обязательства, антимонопольное регулирование и экспортный контроль.
Как выявить и оценить скрытые обязательства компании в рамках Due Diligence?
Проверяются контракты, судебные дела, бухгалтерские данные и обязательства перед третьими сторонами для определения потенциальных рисков.
Какие риски возникают из-за недостаточного раскрытия информации со стороны проверяемой компании?
Риски включают скрытые долги, неразрешённые споры, незарегистрированные активы или правовые нарушения, которые могут привести к юридическим последствиям.
Какие меры принимаются, если во время Due Diligence выявлены существенные нарушения или риски?
Разрабатываются рекомендации, включая изменение условий сделки, снижение цены покупки или отказ от сделки.
Нам доверяют
Полезные документы:
Чек-лист
Due Diligence Questionnaire
Список вопросов для проведения юридической проверки. Этот вопросник поможет вам провести комплексный анализ компании перед заключением сделки.
Гайд
Гайд по этапам Due Diligence.
Данный гайд помогает структурировать процесс проведения юридического Due Diligence, минимизируя риски и упрощая подготовку.
Шаблон
Шаблон соглашения о неразглашении (NDA)
Юридический документ, который обязывает стороны сохранять конфиденциальность определенной информации и запрещает её разглашение третьим лицам без разрешения.
Ликбез по юридическому Due Diligence:
Due Diligence (DD)
Это комплексный процесс проверки объекта сделки (компании, актива, проекта) для выявления правовых, финансовых, налоговых и других рисков. Юридический Due Diligence оценивает соблюдение законодательства, договорных обязательств и потенциальных рисков, связанных с правами на имущество или интеллектуальную собственность.
Disclosure Schedule
Набор документов, предоставляемых компанией в рамках проверки. Сюда входят регистрационные документы, лицензии, договоры, судебные дела и другая информация. Этот пакет позволяет инвесторам или покупателям оценить прозрачность и надежность объекта сделки.
Red Flags
Обнаруженные проблемы, которые могут стать препятствием для сделки. Примеры включают несоответствия в учредительных документах, скрытые долги, судебные споры или нарушения интеллектуальных прав. Red Flags требуют немедленного внимания и возможной корректировки условий сделки.
Representations and Warranties
Юридические заверения одной стороны другой о том, что информация, предоставленная в процессе Due Diligence, является полной и точной. Эти заверения фиксируются в договоре и могут служить основой для возмещения убытков в случае нарушений.
Compliance Check
Проверка соблюдения объектом сделки всех применимых норм и законов, включая трудовое, экологическое, антимонопольное и налоговое законодательство. Это помогает убедиться, что компания действует в правовом поле и не подвергается регуляторным рискам.
Material Agreements
Ключевые соглашения и контракты, которые существенно влияют на деятельность компании. Это могут быть договоры аренды, поставок, совместной деятельности или контракты с ключевыми клиентами. Анализ этих соглашений позволяет оценить устойчивость бизнеса.
Contingent Liabilities
Потенциальные обязательства компании, которые могут возникнуть в будущем. Например, штрафы за нарушение законодательства, гарантии по кредитам или незакрытые судебные споры. Эти обязательства могут снизить привлекательность компании для инвесторов.
Intellectual Property (IP) Audit
Проверка прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки, авторские права). Этот этап важен для оценки того, защищены ли основные активы компании, которые могут быть ключевыми для ее бизнеса.
Risk Assessment
Оценка выявленных рисков с точки зрения вероятности их реализации и возможных последствий. Например, риск нарушения контракта или судебного спора. Эта оценка помогает инвесторам или покупателям взвесить все "за" и "против" сделки.
Legal Opinion
Заключение юристов, содержащее анализ рисков, рекомендации по устранению проблем и выводы о целесообразности сделки. Этот документ часто становится основой для принятия решений сторонами сделки.
Почему выбирают нас
Связанные услуги
Юридическое сопровождение деятельности компании
Юридическая упаковка сайта
Защита интеллектуальных прав
Регистрация IT компании в технопарке Астана Хаб
Регистрация юридического лица в Казахстане
Статьи по теме:
Не смогли найти интересующую информацию?
Оставьте свой e-mail и мы свяжемся с вами в ближайшее время