Разработка договора конвертируемого займа
WCR Consulting оказывает услуги в области международных инвестиционных сделок, включая структурирование и сопровождение сделок M&A, юридический due diligence, разработку корпоративных и инвестиционных договоров, договоров SAFE и конвертируемого займа, а также опционов на покупку доли, которые помогают клиентам минимизировать риски и эффективно привлекать капитал.
Что такое договор конвертируемого займа?
Наши услуги по разработке договоров конвертируемого займа:
Проведение проверки структуры компании и соответствия законодательству для минимизации рисков.
Создание договора с учетом суммы займа, процентной ставки и условий конвертации.
Ведение переговоров с инвесторами для достижения взаимовыгодных условий.
Обеспечение правильного оформления и выполнения условий займа до конвертации.
Предоставление рекомендаций по юридическим, налоговым и корпоративным аспектам договора.
Проектный опыт по разработке договоров конвертируемого займа:
Юрисдикция:
США, штат Калифорния. Разработка договора конвертируемого займа для стартапа на этапе привлечения инвестиций.
Описание компании клиента:
Клиент — стартап в области медицинских технологий, занимающийся созданием платформы для удалённого мониторинга пациентов, планировал привлечь $1,000,000 от венчурного фонда и частных инвесторов.
Проблема клиента:
Клиенту требовалась юридическая поддержка для подготовки договора конвертируемого займа, который должен был:
- Учитывать интересы разных групп инвесторов.
- Определить механизм конверсии займа в акции при раунде финансирования.
- Снизить юридические риски и обеспечить соблюдение законодательства Калифорнии.
Действия консалтинговой компании:
- Консультация клиента:
- Определение условий займа, включая процентную ставку, дисконт и потолок оценки компании.
- Анализ корпоративной структуры для минимизации рисков утраты контроля.
- Разработка документа:
- Подготовка договора конвертируемого займа в соответствии с законодательством Калифорнии.
- Прописание условий конверсии, включая триггеры и порядок расчета долей инвесторов.
- Юридическое сопровождение переговоров:
- Участие в переговорах с инвесторами для согласования всех ключевых положений.
- Финализация документа с учетом пожеланий сторон.
Результат:
- Привлечено финансирование: клиент успешно получил $1,000,000 от инвесторов на выгодных условиях.
- Сохранён контроль: условия договора обеспечили сохранение мажоритарного контроля за основателями.
- Готовность к следующему этапу: договор учёл перспективы будущих раундов финансирования.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.
Юрисдикция:
Сингапур. Разработка договора конвертируемого займа для технологического стартапа, планирующего выход на международные рынки.
Описание компании клиента:
Клиент — стартап, занимающийся разработкой платформы для образовательных технологий, привлекающий $800,000 от международного инвестиционного консорциума.
Проблема клиента:
Клиенту требовался договор, учитывающий:
- Разнообразие юрисдикций инвесторов.
- Прозрачные условия конверсии займа в акции при первом раунде финансирования.
- Минимизацию рисков изменения условий инвестиционного соглашения в будущем.
Действия консалтинговой компании:
- Юридическая консультация:
- Проведение анализа законодательства Сингапура и юрисдикций инвесторов.
- Определение ключевых условий договора, таких как дисконт и ограничения по оценке компании.
- Разработка документа:
- Создание договора конвертируемого займа с учетом требований сингапурского законодательства.
- Прописание прозрачных условий возврата или конверсии инвестиций.
- Сопровождение переговоров:
- Участие в переговорах с инвесторами и согласование ключевых положений.
- Финальная доработка документа для учёта пожеланий всех сторон.
Результат:
- Успешное финансирование: клиент получил $800,000 на условиях, выгодных для масштабирования бизнеса.
- Юридическая защита: договор минимизировал риски изменения условий при следующем раунде инвестиций.
- Готовность к экспансии: проект вышел на международный рынок в запланированные сроки.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.
Юрисдикция:
Великобритания. Разработка договора конвертируемого займа для привлечения венчурных инвестиций в стартап.
Описание компании клиента:
Клиент — стартап в области экологических технологий, занимающийся разработкой решений для переработки отходов, стремящийся привлечь £1,000,000 для запуска нового продукта.
Проблема клиента:
Клиенту требовалось юридическое оформление инвестиционного соглашения, которое:
- Учитывает особенности британского законодательства.
- Гарантирует защиту интересов основателей компании.
- Содержит условия для прозрачной конверсии инвестиций в доли компании.
Действия консалтинговой компании:
- Консультация клиента:
- Обсуждение условий соглашения: дисконт, срок погашения и критерии конверсии.
- Идентификация возможных рисков и их минимизация.
- Подготовка документа:
- Разработка индивидуального договора конвертируемого займа.
- Прописание прав инвесторов и обязанностей компании.
- Сопровождение переговоров:
- Участие в переговорах между основателями и инвесторами.
- Адаптация документа по итогам согласований.
Результат:
- Привлечены инвестиции: клиент получил £1,000,000 на условиях, подходящих для развития компании.
- Гарантирована защита интересов: права основателей компании защищены в рамках соглашения.
- Созданы условия для роста: договор успешно прошел юридическую экспертизу и был принят инвесторами.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.
Юрисдикция:
Канада. Разработка договора конвертируемого займа для привлечения средств от венчурного фонда.
Описание компании клиента:
Клиент — технологический стартап из Торонто, специализирующийся на разработке SaaS-решений для малого и среднего бизнеса, привлекающий $2,000,000 для масштабирования бизнеса.
Проблема клиента:
Клиенту потребовалась помощь в создании юридического документа, который:
- Соответствует канадскому законодательству.
- Учитывает интересы венчурного фонда и основателей.
- Содержит условия для справедливой и понятной конверсии займа в акции.
Действия консалтинговой компании:
- Анализ ситуации:
- Изучение требований инвестора и интересов клиента.
- Определение ключевых условий, таких как дисконт и оценочный потолок.
- Подготовка документа:
- Разработка договора конвертируемого займа с учетом всех юридических аспектов.
- Прописание условий конверсии и защиты интеллектуальной собственности компании.
- Юридическая поддержка:
- Организация переговоров с венчурным фондом.
- Корректировка договора с учетом обсуждений сторон.
Результат:
- Успешное финансирование: клиент привлек $2,000,000 в соответствии с согласованными условиями.
- Сохранение контроля: структура соглашения обеспечила баланс между интересами инвестора и команды основателей.
- Юридическая прозрачность: договор соответствует законодательным требованиям Канады.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.
Юрисдикция:
Великобритания. Подготовка договора конвертируемого займа для стартапа в сфере EdTech с участием европейского инвестора.
Описание компании клиента:
Клиент — EdTech-стартап из Лондона, предлагающий онлайн-платформу для обучения детей программированию. Стартап привлекает £1,000,000 от частного инвестора для масштабирования в странах ЕС.
Проблема клиента:
Клиенту требовалось заключить юридически корректное соглашение, которое:
- Соответствует британскому и европейскому законодательству.
- Учитывает гибкость условий для последующих инвестиций.
- Обеспечивает защиту интеллектуальной собственности платформы.
Действия консалтинговой компании:
- Юридическая консультация:
- Анализ пожеланий клиента и инвестора по ключевым условиям займа.
- Рекомендации по включению конвертации и оценочного потолка.
- Разработка договора:
- Создание документа с учетом правового регулирования Великобритании.
- Прописание защиты интеллектуальной собственности стартапа.
- Согласование и поддержка:
- Участие в переговорах между клиентом и инвестором.
- Адаптация документа с учетом специфических пожеланий сторон.
Результат:
- Привлечено финансирование: клиент получил £1,000,000 на условиях, удобных для дальнейших раундов инвестиций.
- Защита активов: договор сохранил контроль клиента над интеллектуальной собственностью платформы.
- Готовность к развитию: документ стал основой для следующего раунда финансирования.
Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.
Часто задаваемые вопросы по договорам конвертируемого займа:
Это соглашение, при котором инвестор предоставляет финансирование компании в виде займа, который может быть конвертирован в долю в капитале компании при наступлении определённых условий.
Он часто применяется в стартапах на ранних стадиях, чтобы упростить привлечение инвестиций до проведения полноценной оценки компании.
Основные положения включают сумму займа, процентную ставку (если есть), условия конвертации, оценочный потолок и дисконт при конверсии.
SAFE не является займом и не включает обязательств по возврату средств, в отличие от конвертируемого займа, который предполагает возврат средств, если конвертация не произошла.
Нам доверяют
Полезные документы:
Чек-лист
Договор конвертируемого займа
Этот чек-лист поможет вам учесть все важные аспекты при подготовке договора конвертируемого займа.
Шаблон
Шаблон соглашения о неразглашении (NDA)
Юридический документ, который обязывает стороны сохранять конфиденциальность определенной информации и запрещает её разглашение третьим лицам без разрешения.
