Разработка договора конвертируемого займа

WCR Consulting оказывает услуги в области международных инвестиционных сделок, включая структурирование и сопровождение сделок M&A, юридический due diligence, разработку корпоративных и инвестиционных договоров, договоров SAFE и конвертируемого займа, а также опционов на покупку доли, которые помогают клиентам минимизировать риски и эффективно привлекать капитал.

Получить консультацию

Что такое договор конвертируемого займа?

Договор конвертируемого займа — это соглашение, по которому инвестор предоставляет компании заемные средства, которые впоследствии могут быть конвертированы в акции этой компании.

Конвертация происходит при наступлении определенных условий, таких как новый раунд инвестиций, продажа компании или IPO. Этот механизм снижает юридическую сложность и ускоряет процесс привлечения финансирования.

100+

договоров конвертируемого займа c
WCR Consulting

Этапы разработки договора конвертируемого займа

Определение ключевых целей инвестора и компании (например, привлечение капитала, защита интересов).

Анализ корпоративной структуры и текущего финансового состояния компании.

Установление суммы займа, процентной ставки (если применимо) и сроков.
Определение условий конвертации:

Тип ценных бумаг (обыкновенные или привилегированные акции).

Конверсионный триггер (раунд финансирования, IPO, продажа компании).

Дисконт или потолок оценки компании.

Проверка соответствия договора законодательству юрисдикции.

Анализ налоговых последствий для сторон, включая налогообложение процентов и акций после конвертации.

Ведение переговоров по ключевым условиям.
Подготовка проекта договора с учетом интересов сторон.

Юридический аудит документа.

Нотариальное заверение или регистрация, если это требуется законодательством.

Отслеживание выполнения условий займа и наступления триггерных событий.

Подготовка к конвертации займа в акции при наступлении условий.

Наши услуги по разработке договоров конвертируемого займа:

Юридический анализ

Проведение проверки структуры компании и соответствия законодательству для минимизации рисков.

Разработка договора

Создание договора с учетом суммы займа, процентной ставки и условий конвертации.

Согласование условий

Ведение переговоров с инвесторами для достижения взаимовыгодных условий.

Сопровождение сделки

Обеспечение правильного оформления и выполнения условий займа до конвертации.

Консультации

Предоставление рекомендаций по юридическим, налоговым и корпоративным аспектам договора.

Свяжитесь с нами

Проектный опыт по разработке договоров конвертируемого займа:

Разработка договора конвертируемого займа для технологического стартапа, привлекающего инвестиции от частных инвесторов.

Юрисдикция:

США, штат Калифорния. Разработка договора конвертируемого займа для стартапа на этапе привлечения инвестиций.

Описание компании клиента:

Клиент — стартап в области медицинских технологий, занимающийся созданием платформы для удалённого мониторинга пациентов, планировал привлечь $1,000,000 от венчурного фонда и частных инвесторов.

Проблема клиента:

Клиенту требовалась юридическая поддержка для подготовки договора конвертируемого займа, который должен был:

Учитывать интересы разных групп инвесторов.
Определить механизм конверсии займа в акции при раунде финансирования.
Снизить юридические риски и обеспечить соблюдение законодательства Калифорнии.

Действия консалтинговой компании:

Консультация клиента:
- Определение условий займа, включая процентную ставку, дисконт и потолок оценки компании.
- Анализ корпоративной структуры для минимизации рисков утраты контроля.
Разработка документа:
- Подготовка договора конвертируемого займа в соответствии с законодательством Калифорнии.
- Прописание условий конверсии, включая триггеры и порядок расчета долей инвесторов.
Юридическое сопровождение переговоров:
- Участие в переговорах с инвесторами для согласования всех ключевых положений.
- Финализация документа с учетом пожеланий сторон.

Результат:

Привлечено финансирование: клиент успешно получил $1,000,000 от инвесторов на выгодных условиях.
Сохранён контроль: условия договора обеспечили сохранение мажоритарного контроля за основателями.
Готовность к следующему этапу: договор учёл перспективы будущих раундов финансирования.

Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.

Разработка договора конвертируемого займа для технологического стартапа, планирующего выход на международные рынки.

Юрисдикция:

Сингапур. Разработка договора конвертируемого займа для технологического стартапа, планирующего выход на международные рынки.

Описание компании клиента:

Клиент — стартап, занимающийся разработкой платформы для образовательных технологий, привлекающий $800,000 от международного инвестиционного консорциума.

Проблема клиента:

Клиенту требовался договор, учитывающий:

Разнообразие юрисдикций инвесторов.
Прозрачные условия конверсии займа в акции при первом раунде финансирования.
Минимизацию рисков изменения условий инвестиционного соглашения в будущем.

Действия консалтинговой компании:

Юридическая консультация:
- Проведение анализа законодательства Сингапура и юрисдикций инвесторов.
- Определение ключевых условий договора, таких как дисконт и ограничения по оценке компании.
Разработка документа:
- Создание договора конвертируемого займа с учетом требований сингапурского законодательства.
- Прописание прозрачных условий возврата или конверсии инвестиций.
Сопровождение переговоров:
- Участие в переговорах с инвесторами и согласование ключевых положений.
- Финальная доработка документа для учёта пожеланий всех сторон.

Результат:

Успешное финансирование: клиент получил $800,000 на условиях, выгодных для масштабирования бизнеса.
Юридическая защита: договор минимизировал риски изменения условий при следующем раунде инвестиций.
Готовность к экспансии: проект вышел на международный рынок в запланированные сроки.

Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.

Разработка договора конвертируемого займа для привлечения венчурных инвестиций в стартап в Великобритании.

Юрисдикция:

Великобритания. Разработка договора конвертируемого займа для привлечения венчурных инвестиций в стартап.

Описание компании клиента:

Клиент — стартап в области экологических технологий, занимающийся разработкой решений для переработки отходов, стремящийся привлечь £1,000,000 для запуска нового продукта.

Проблема клиента:

Клиенту требовалось юридическое оформление инвестиционного соглашения, которое:

Учитывает особенности британского законодательства.
Гарантирует защиту интересов основателей компании.
Содержит условия для прозрачной конверсии инвестиций в доли компании.

Действия консалтинговой компании:

Консультация клиента:
- Обсуждение условий соглашения: дисконт, срок погашения и критерии конверсии.
- Идентификация возможных рисков и их минимизация.
Подготовка документа:
- Разработка индивидуального договора конвертируемого займа.
- Прописание прав инвесторов и обязанностей компании.
Сопровождение переговоров:
- Участие в переговорах между основателями и инвесторами.
- Адаптация документа по итогам согласований.

Результат:

Привлечены инвестиции: клиент получил £1,000,000 на условиях, подходящих для развития компании.
Гарантирована защита интересов: права основателей компании защищены в рамках соглашения.
Созданы условия для роста: договор успешно прошел юридическую экспертизу и был принят инвесторами.

Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.

Разработка договора конвертируемого займа для привлечения средств от Канадского венчурного фонда.

Юрисдикция:

Канада. Разработка договора конвертируемого займа для привлечения средств от венчурного фонда.

Описание компании клиента:

Клиент — технологический стартап из Торонто, специализирующийся на разработке SaaS-решений для малого и среднего бизнеса, привлекающий $2,000,000 для масштабирования бизнеса.

Проблема клиента:

Клиенту потребовалась помощь в создании юридического документа, который:

Соответствует канадскому законодательству.
Учитывает интересы венчурного фонда и основателей.
Содержит условия для справедливой и понятной конверсии займа в акции.

Действия консалтинговой компании:

Анализ ситуации:
- Изучение требований инвестора и интересов клиента.
- Определение ключевых условий, таких как дисконт и оценочный потолок.
Подготовка документа:
- Разработка договора конвертируемого займа с учетом всех юридических аспектов.
- Прописание условий конверсии и защиты интеллектуальной собственности компании.
Юридическая поддержка:
- Организация переговоров с венчурным фондом.
- Корректировка договора с учетом обсуждений сторон.

Результат:

Успешное финансирование: клиент привлек $2,000,000 в соответствии с согласованными условиями.
Сохранение контроля: структура соглашения обеспечила баланс между интересами инвестора и команды основателей.
Юридическая прозрачность: договор соответствует законодательным требованиям Канады.

Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.

Подготовка договора конвертируемого займа для стартапа в сфере EdTech с участием европейского инвестора.

Юрисдикция:

Великобритания. Подготовка договора конвертируемого займа для стартапа в сфере EdTech с участием европейского инвестора.

Описание компании клиента:

Клиент — EdTech-стартап из Лондона, предлагающий онлайн-платформу для обучения детей программированию. Стартап привлекает £1,000,000 от частного инвестора для масштабирования в странах ЕС.

Проблема клиента:

Клиенту требовалось заключить юридически корректное соглашение, которое:

Соответствует британскому и европейскому законодательству.
Учитывает гибкость условий для последующих инвестиций.
Обеспечивает защиту интеллектуальной собственности платформы.

Действия консалтинговой компании:

Юридическая консультация:
- Анализ пожеланий клиента и инвестора по ключевым условиям займа.
- Рекомендации по включению конвертации и оценочного потолка.
Разработка договора:
- Создание документа с учетом правового регулирования Великобритании.
- Прописание защиты интеллектуальной собственности стартапа.
Согласование и поддержка:
- Участие в переговорах между клиентом и инвестором.
- Адаптация документа с учетом специфических пожеланий сторон.

Результат:

Привлечено финансирование: клиент получил £1,000,000 на условиях, удобных для дальнейших раундов инвестиций.
Защита активов: договор сохранил контроль клиента над интеллектуальной собственностью платформы.
Готовность к развитию: документ стал основой для следующего раунда финансирования.

Отрасль: юридическое сопровождение инвестиций, разработка договора конвертируемого займа.

Часто задаваемые вопросы по договорам конвертируемого займа:

Что такое договор конвертируемого займа?

Это соглашение, при котором инвестор предоставляет финансирование компании в виде займа, который может быть конвертирован в долю в капитале компании при наступлении определённых условий.

Когда используется договор конвертируемого займа?

Он часто применяется в стартапах на ранних стадиях, чтобы упростить привлечение инвестиций до проведения полноценной оценки компании.

Какие ключевые условия включены в договор?

Основные положения включают сумму займа, процентную ставку (если есть), условия конвертации, оценочный потолок и дисконт при конверсии.

В чём разница между конвертируемым займом и SAFE договором?

SAFE не является займом и не включает обязательств по возврату средств, в отличие от конвертируемого займа, который предполагает возврат средств, если конвертация не произошла.

Какие преимущества договора конвертируемого займа?

Упрощение привлечения капитала.

Гибкость для последующих инвестиций.

Возможность отсрочки оценки компании.

Какие риски связаны с договором конвертируемого займа?

Потенциальное размывание долей учредителей при конверсии.

Непрозрачные условия, если договор составлен некорректно.

Какие документы сопровождают договор?

Сопутствующими документами могут быть соглашение об инвестировании, условия конверсии, акт займа и юридические заверения.

Нам доверяют

Полезные документы:

Чек-лист

Договор конвертируемого займа

Этот чек-лист поможет вам учесть все важные аспекты при подготовке договора конвертируемого займа.

С дисконтом, без предельной оценки.

Скачать

Шаблон

Шаблон соглашения о неразглашении (NDA)

Юридический документ, который обязывает стороны сохранять конфиденциальность определенной информации и запрещает её разглашение третьим лицам без разрешения.

PDF документ

Скачать

Получить консультацию